Europäische Metallindustrie blickt nach China, um Versorgungsengpässe auszugleichen

Da die in die Höhe schießenden Energiepreise den europäischen Aluminiumherstellern zu schaffen machen und zur Schließung von Produktionsstätten führen, werden sich viele Akteure nach China wenden, um die Versorgungsengpässe der strategisch wichtigen Metallindustrie zu überbrücken.

Nachdem die russische Invasion in der Ukraine die Energiepreise in ungeahnte Höhen getrieben hatte, befinden sich viele europäische Industrien im Krisenmodus. Die Aluminiumindustrie und andere Verhüttungsindustrien sind dabei äußerst energieintensiv und in hohem Maße von den Strompreisen abhängig, was ein Problem darstellt, sobald die Strom- und Gasversorgung eingeschränkt wird.

Wie Cyrille Mounier, Generaldelegierter des Verbandes Aluminium France, gegenüber EURACTIV Frankreich erklärte, „ist eine Primäraluminiumfabrik ein Dauerfeuer; sie kann nicht länger als zwei Stunden angehalten werden“, da sonst die gesamte Produktionslinie zusammenbreche.

Die Schließung einer Fabrik ist in der Branche eine schmerzhafte Entscheidung, da die Wiederinbetriebnahme Millionen von Euro kosten kann. Doch genau das steht dem führenden slowakischen Aluminiumhersteller Slovalco, der sich im Besitz der norwegischen Norsk-Hydro befindet, Ende September bevor. Ob er jemals wieder anlaufen wird, weiß niemand.

Am Sonntag traf Aldel – der einzige Primäraluminiumhersteller der Niederlande – die gleiche Entscheidung. Der größte Aluminiumhersteller Osteuropas, die rumänische Alro Slatina, die zugleich der größte Stromverbraucher des Landes ist, kündigte die Schließung von drei der fünf Produktionslinien bereits im Dezember 2021 an. Zu Beginn dieses Sommers kündigte der niederländische Zinkproduzent Nyrstar ebenfalls einen Produktionsstopp an.

Händler rechnen mit weiteren Schließungen, wenn der Herbst näher rückt.

Seit Oktober 2021, als die Energiepreise zu steigen begannen, musste Europa die Hälfte seiner Primäraluminiumproduktion, also 1,1 Millionen Tonnen, schließen oder aussetzen.

Wird nun China um Hilfe gebeten?

Aluminium ist ein Material von strategischer Bedeutung für die europäische Wirtschaft, da es in kritischen Sektoren wie Verpackungen für Medizin und Lebensmittel, Autos und Schlüsseltechnologien für die umweltfreundliche Gestaltung des Stromnetzes verwendet wird.

Die Schließung von Aluminiumherstellern und anderen Hütten wird sich erheblich auf die europäische Wirtschaft auswirken, da andere strategische Sektoren wie Stahl, Verteidigung oder Automobilbau derzeit versuchen, unabhängiger von entsprechenden Importen zu werden.

Trotz scharfer Worte und Sanktionen hat die Europäische Union in den Monaten März bis Juni 13 Prozent mehr Aluminium in Rohform aus Russland eingeführt als im Vorjahr, wie Reuters am Mittwoch berichtete.

Viele in der europäischen Industrie dürften sich jedoch auch an den weltweit größten Aluminiumproduzenten, China, wenden.

Das russische Unternehmen Rusal ist der weltweit größte Aluminiumproduzent außerhalb Chinas und macht etwa 6 Prozent der geschätzten Weltproduktion aus.

Der Direktor des Slovalco-Werks, Milan Veselý, warnte, dass Europa genau auf diese Entwicklung zusteuert. „Ein Produktionsstopp bedeutet, dass Europa gezwungen sein wird, Aluminium aus Ländern wie China zu importieren“, sagte er und wies darauf hin, dass die slowakische Fabrik zwar eine der ökologischsten der Welt sei, Aluminium aus China jedoch viel „schmutziger“ wäre.

Der Wert der EU-Einfuhren von Aluminium aus China hat sich seit dem letzten Jahr fast verdoppelt, während ihr Volumen im Zeitraum Februar-Juni im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um durchschnittlich 20,07 Prozent gestiegen ist.

Der Abbau von Rohstoffen wird derzeit von nur einer Handvoll Akteure beherrscht, wobei insbesondere China in mehreren Sektoren ein Monopol innehat.

Dies führte letztes Jahr zu Störungen, als China die Produktion von Magnesium – einer für die Aluminiumindustrie wichtigen Legierung – drosselte, was Europa, das daraufhin 93 Prozent seines Magnesiums aus China importierte, stark beeinträchtigte.

Ein EU-Kommissionssprecher erklärte gegenüber EURACTIV Slowakei, dass „die Kommission sich der äußerst schwierigen Situation, in der sich die energieintensiven Industrien befinden, voll bewusst ist“ und fügte hinzu, dass „Importe wahrscheinlich kurzfristig die EU-interne Versorgung ersetzen werden“.

Aluminium ist jedoch aufgrund seiner Verwendung in Schlüsseltechnologien und -anwendungen (erneuerbare Energien, Mobilität) ein entscheidendes Metall für die Zukunft, und ein langfristiger Ersatz der heimischen Produktion durch Importe ist nicht wünschenswert.

Dies würde möglicherweise eine weitere strategische Abhängigkeit für die EU schaffen, die die grüne Wende der EU untergraben könnte, fügten sie hinzu.

Neben Aluminium könnten auch andere Branchen diesem Beispiel folgen. Die Zementhersteller waren bisher nicht besorgt über die Konkurrenz aus China, da Zement im Vergleich zu Aluminium oder Stahl einen geringeren Stückwert hat.

„Wenn wir uns jedoch die Strompreise auf dem europäischen Markt ansehen, ist alles möglich“, sagte der Präsident des slowakischen Verbands der Zementhersteller Rudolf Mackovič gegenüber EURACTIV Slowakei.

Wer ist schuld?

Slovalco macht die slowakische Regierung dafür verantwortlich, nicht genug Unterstützung zu leisten. Das Gleiche gilt für das Aldel-Werk in den Niederlanden.

In Frankreich nutzen die Industrieunternehmen den regulierten Zugang zu billigerer Kernenergie – das sogenannte ARENH-Programm -, das ihnen eine bestimmte Strommenge zu einem Festpreis von 42 Euro pro Megawattstunde (MWh) liefert. Doch auch hier sieht der Sektor einer düsteren Zukunft entgegen.

Obwohl Mounier versichert, dass vorerst keine Arbeitsniederlegungen geplant sind, fügt er hinzu, dass „es möglich ist, dass im Oktober alles zum Stillstand kommt“.

Um die angeschlagene Industrie zu unterstützen und die Auswirkungen der aktuellen Preise für eine Weile einzudämmen, hat die französische Regierung kürzlich die Obergrenze der ARENH-Regelung angehoben.

Gleichzeitig gaben die Hersteller in ganz Europa die steigenden Preise an die Kunden weiter. So stiegen beispielsweise die Einnahmen der rumänischen Alro Slatina in den ersten sechs Monaten des Jahres 2022 trotz der Schließung eines Großteils ihrer Produktionsanlagen.

Dasselbe gilt für Slovalco, das durch den Verkauf des bereits gekauften Stroms für das nächste Jahr zusätzliche Gewinne erzielen wird.

Die europäischen Hüttenwerke, aber auch andere energieintensive Industrien, wenden sich nun an EU-weite Lösungen. Mounier empfiehlt, „schnell eine Maßnahme für den Gaspreis zu finden und 2023 vorzuziehen, um zu vermeiden, dass die Produktion gestoppt wird und der Metallpreis in die Höhe schießt.“

Große Hoffnungen ruhen auf dem für Freitag (9. September) anberaumten Treffen des Rates der Energieminister. „Es wäre überraschend, wenn sie nicht an eine Deckelung der Gaspreise denken würden“, sagt er.

„Wir müssen sofort eine EU-weite Lösung finden, sonst riskieren wir einen Zusammenbruch der Industrie in ganz Europa“, warnte Mackovič.